Investidores do Facebook procuram vender mais de US$ 1 bilhão em ações

NOVA YORK - Um grupo de acionistas do Facebook quer vender US$ 1 bilhão em ações no mercado secundário, em uma rodada que avaliaria a companhia em cerca de US$ 70 bilhões, de acordo com cinco fontes envolvidas na negociação.

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Essa seria uma das maiores transações com ações da rede social até o momento, e aponta para a crescente cautela dos investidores iniciais e funcionários, que acreditam que o crescimento do site não será capaz de acompanhar o de sua avaliação de mercado.

Os vendedores rebaixaram sua meta de preço depois de tentar descarregar as ações inicialmente a preços que avaliariam a empresa em US$ 90 bilhões, o que faria do Facebook uma empresa mais valiosa que Time Warner e News Corp combinadas, mas não surgiram compradores.

- Dada a avaliação atual, é muito difícil justificar o investimento - disse Sumeet Jain, sócio do grupo de capital para empreendimentos CMEA Capital, que estudou as recentes transações com ações do Facebook e recusou a oferta. - É difícil imaginar que a companhia venha a valer US$ 270 bilhões dentro de alguns anos - afirmou.

A transação proposta, que inclui ações detidas por funcionários da empresa, aguarda aprovação dos principais executivos do grupo, entre os quais estão o presidente-executivo Mark Zuckerberg e o vice-presidente financeiro David Ebersman, de acordo com duas fontes.

Investidores que variam de grupos de capital para empreendimentos a bancos de investimento e pessoas de alto patrimônio estão na corrida por uma participação na empresa de capital fechado, antes de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) aguardada para o ano que vem.

O Facebook levantou US$ 500 milhões junto ao Goldman Sachs Group e à Digital Sky Technologies, da Rússia, por exemplo, em transação na qual seu valor de mercado foi avaliado em US$ 50 bilhões. Semanas mais tarde, o grupo de capital privado General Atlantic adquiriu ações da empresa em uma transação na qual seu valor foi avaliado em US$ 65 bilhões, de acordo com a CNBC.